Timo Garrett et son partenaire d'élevage d'ours explorent leurs corps avec leurs mains et leurs bouches, avant de passer à des activités plus intimes. Timo est un amant expérimenté qui sait exactement comment plaire à son partenaire, et il utilise sa langue et ses doigts pour l'amener au bord de l'orgasme. Son partenaire d'ourson ne peut pas résister à la tentation et commence à le reproduire aussi. Alors qu'ils atteignent tous les deux leur apogée, ils changent de position, Timo prenant le contrôle et montrant ses impressionnantes compétences. La caméra capture chaque moment de leur rencontre passionnée, de la façon dont ils s'embrassent et se caressent aux gémissements intenses qui remplissent la pièce. Ce couple gay amateur n'est pas timide pour explorer leurs désirs et repousser les limites, offrant une expérience de visionnement inoubliable.