Dva mladí kluci, Timo Garrett a jeho medvědí partner, zkoumají navzájem svá těla rukama a ústy, než přejdou k intimnějším aktivitám. Timo je zručný milenec, který přesně ví, jak potěšit svého partnera, a používá jazyk a prsty, aby ho přivedl na pokraj orgasmu. Jeho medvědí partner nemůže odolat pokušení a začne ho také oplodňovat. Když oba dosáhnou vrcholu, vymění si pozice, přičemž Timo převezme kontrolu a předvede své působivé dovednosti. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí se, až po intenzivní sténání, které naplňují místnost. Tento amatérský gay pár se nestydí zkoumat své touhy a posouvat hranice, což vede k nezapomenutelnému zážitku ze sledování.