تيمو جاريت وشريكه في تربية الدب يستكشفان أجساد بعضهما البعض بأيديهما وأفواههما قبل الانتقال إلى أنشطة أكثر حميمية. تيمو هو عشيق ماهر يعرف بالضبط كيف يرضي شريكه، ويستخدم لسانه وأصابعه لإحضاره إلى حافة النشوة الجنسية. لا يستطيع شريكه الذي يربي الدببة مقاومة الإغراء ويبدأ في تربيةه أيضًا. عندما يصل كلاهما إلى ذروتهما، يتبادلان المواقف، مع تيمو يتحكم ويظهر مهاراته المثيرة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما العاطفي، من الطريقة التي يقبلان بها ويداعبان بعضهما البعض إلى الأنين الشديد الذي يملأ الغرفة. هذا الزوج المثلي المبتدئ ليس خجولًا في استكشاف رغباتهما ودفع الحدود، مما يجعل تجربة مشاهدة لا تُنسى.