קבוצה של גברים כחולי שיער העוסקים בפעילויות מיניות לוהטות וטאבו. כולם לבושים בלבוש וינטג', ומוסיפים שכבה נוספת של ריגוש לסצנה האינטנסיבית ממילא. גבר אחד ווקאלי במיוחד כשהוא חוקר את רצונותיו עם אחר, תוך גניחות והתנשפויות בהנאה. הגברים האחרים מתחלפים ומענגים זה את זה, חוקרים כל סנטימטר בגופם עם לשונותיהם ואצבעותיהם. העוצמה נבנית עד ששניהם מגיעים לאורגזמות נפיצות, ומשאירה אותם מרוצים לחלוטין ומבוזבזים. סרט רטרו זה מציע הצצה לעולם הפורנו ההומו, עם התיאור הגס והלא מסונן שלו של חקר וניסויים מיניים.