En gruppe blåhårede menn deltar i hotte og tabubelagte seksuelle aktiviteter, kler seg i vintage klær for å tilføre et ekstra lag med spenning til den intense scenen. En mann er spesielt vokal når han utforsker lystene sine med en annen, mens han stønner og gisper av nytelse. De andre mennene bytter på å glede hverandre, utforske hver tomme av kroppen med tungene og fingrene. Intensiteten bygger seg opp til de begge når eksplosive orgasmer, og etterlater dem helt fornøyde og brukte. Denne retrofilmen gir et glimt inn i homopornoens verden, med sin rå og ufiltrerte skildring av seksuell utforskning og eksperimentering.