Skupina modrovlasých mužů se věnuje tabuizovaným a žhavým sexuálním aktivitám, oblečených do vintage oblečení. Jeden muž je obzvláště hlasitý, když prozkoumává své touhy s druhým a sténá rozkoší. Ostatní muži se střídají ve vzájemném potěšení, prozkoumávají každý centimetr svého těla jazykem a prsty. Intenzita narůstá, dokud oba nedosáhnou explozivních orgasmů, takže jsou zcela spokojeni a utraceni. Tento retro film nabízí pohled do světa gay porna s jeho surovým a nefiltrovaným zobrazením sexuálního zkoumání a experimentování.