En gruppe blåhårede mænd engagerer sig i hotte og tabubelagte seksuelle aktiviteter. De er alle klædt i vintage tøj, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede intense scene. En mand er særligt vokal, da han udforsker sine lyster med en anden, mens han stønner og gisper af nydelse. De andre mænd skiftes til at glæde hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når eksplosive orgasmer, hvilket efterlader dem helt tilfredse og brugte. Denne retro-film giver et glimt ind i homopornoens verden med sin rå og ufiltrerede skildring af seksuel udforskning og eksperimentering.