En grupp blåhåriga män ägnar sig åt några heta och tabubelagda sexuella aktiviteter. De är alla klädda i vintagekläder och lägger till ett extra lager av spänning till den redan intensiva scenen. En man är särskilt högljudd när han utforskar sina begär med en annan, medan han stönar och flämtar av njutning. De andra männen turas om att tillfredsställa varandra och utforskar varje tum av deras kroppar med sina tungor och fingrar. Intensiteten byggs upp tills de båda når explosiva orgasmer, vilket lämnar dem helt nöjda och spenderade. Denna retrofilm ger en inblick i gayporrens värld, med sin råa och ofiltrerade skildring av sexuell utforskning och experiment.