דרק ריינולדס וסאם סוויפט מתמכרים לגרון עמוק ולתשוקות אנאליות של שני גברים שחורים. דרק הוא פרפורמר מיומן שיודע להשתמש בפה ובזין שלו כדי לרצות את סאם סוויפט והגבר השני. הוא מתחיל בכך שהוא נותן לדרק מציצה חושנית לפני שהוא עובר לאקשן אנאלי אינטנסיבי. ככל שהם מרגישים יותר בנוח אחד עם השני, דרק משתלט ומראה לסמסוויפט מה זה אומר להיות בן זוג אמיתי. הם מחליפים עמדות מספר פעמים, חוקרים זוויות ועמקי חדירה שונים. כישורי הגרון העמוק של דרק מרשימים כשהוא מעביד את עצמו לטירוף בזמן שסם סוויפט צופה ומצטרף לכיף. שני הגברים עוסקים בשפע של אקשן הארדקור, כולל הרבה משחק אנאלי וגרון עמוק. הסרטון הזה מושלם לכל מי שאוהב לראות בחורים שחורים לוהטים יורדים ומלכלכים אחד עם השני.