Videoen viser to sorte homoseksuelle mænd, DerekReynolds og SamSwift, der hengiver sig til deres deepthroat og anale lyster. Derek er en dygtig performer, der ved, hvordan man bruger sin mund og pik til at behage både SamSWIFT og den anden mand. Han starter med at give Derek et sensuelt blowjob, før han går videre til intens anal action. Da de bliver mere komfortable med hinanden, tager Derek kontrol og viser SamSwift, hvad det vil sige at være en sand partner. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration. Dereks deepthroating færdigheder er imponerende, da han arbejder sig op til en frenesi, mens Samswift ser på og slutter sig til det sjove. De to mænd engagerer sig i masser af hardcore action, herunder masser af anal leg og deepthroating. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se hotte sorte fyre blive nede og beskidte med hinanden.