Derek, seorang pria gay kulit hitam, memuaskan hasrat deepthroat dan anal Derek, menggunakan mulut dan penisnya untuk memuaskan SamSwift dan pria lain. Dia memulai dengan memberikan blowjob sensual pada Derek sebelum beralih ke beberapa aksi anal yang intens. Ketika mereka semakin nyaman satu sama lain, Derek mengambil kendali dan menunjukkan kepada SamSwiFT apa artinya menjadi pasangan sejati. Mereka berganti posisi beberapa kali, mengeksplorasi berbagai sudut dan kedalaman penetrasi. Keterampilan deepthroating Derek mengesankan saat dia bekerja untuk membuat dirinya merintih dan bergabung dalam kesenangan. Dua pria terlibat dalam aksi hardcore, termasuk bermain anal dan deepcore.