Derek Reynolds och SamSwift ägnar sig åt deepthroat och anala begär. Derek är en skicklig artist som vet hur han ska använda sin mun och kuk för att tillfredsställa både Sam Swift och den andra mannen. Han börjar med att ge Derek en sensuell avsugning innan han går vidare till intensiv anal action. När de blir mer bekväma med varandra tar Derek kontroll och visar SamSWIFT vad det innebär att vara en sann partner. De byter position flera gånger, utforskar olika vinklar och djup av penetration. Dereks deepthroating färdigheter är imponerande när han arbetar sig upp till frenesi medan SamSwift tittar på och går med på det roliga. De två männen engagerar sig i massor av hardcore-action, inklusive massor av analspel och deepthroating. Den här videon är perfekt för alla som älskar att se heta svarta killar bli nere och smutsiga med varandra.