A videóban két amatőr meleg férfi, az egyik medve, a másik pedig egy játékos látható, akik intenzív anális játékban vesznek részt. A medve uralja partnerét, míg a másik férfi figyeli és élvezi a figyelmet. Az akció azzal kezdődik, hogy a medve négykézlábra áll, és hátulról veszi, hangosan nyögve, ahogy érzi, hogy felgyülemlik benne az élvezet. Ezután lehajol, hogy szopást adjon párjának, mielőtt lelépne a hátára, és mélyen becsúsztatná kezét a szűk lyukba. A medvék nyögései egyre hangosabbak és sürgetőbbek, ahogy egyre közelebb kerül az orgazmushoz, míg végül már nem tudja visszatartani a kamerát. Az akció minden pillanatát megörökíti, a medvék arckifejezésétől kezdve az élvezettől való remegésig. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a forró játékot, a felnőttek között forró beleegyezést nézni.