Video, Valentinos ve Marcelly'yi içeriyor, iki çapraz giyimli adam, muhteşem bir transseksüel kadını yaratıyorlar. Ona kadınsı kıyafetler giymenin nasıl yapıldığını göstererek başlıyorlar, ancak kısa sürede daha maskulen kıyafetlere geçiyorlar. Marcelly, Valentinos'u memnun etmek için istekli ve tutkulu bir şekilde öpüşmeye başlıyor. Daha sonra Valentinos, onu şaplak ve bağlama dahil çeşitli fetişler kullanarak güzel bir modele dönüştürmeye devam ediyor. Soyunurken, Valentinos durumu kontrol altına alıyor ve Marcelly'yi yeni itaatkar ortağı yapıyor. Marcelly, Valentino'nun ustaca sihir yaptığı zaman zevkle inliyor. Sonunda, yoğun bir ön sevişmeden sonra, Valentino Marcelly'yi yataktan çıkarıyor ve vücuduna dokunmaya başlıyor, ellerini göğüslerinin üzerine ve amına kadar uzatıyor. Marcelly buna dayanamıyor ve Valentino tarafından dokunmayı seviyor. Bu video, Marcelly ile birlikte izlemeyi seven herkes için mükemmeldir.