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Il video presenta Valentinos e Marcelly, due uomini travestiti che stanno facendo una splendida donna transessuale. Iniziano mostrandole come vestirsi in abiti femminili, ma presto passano a abiti più maschili. Marcelly è desideroso di piacere a Valentinos e inizia a baciarlo appassionatamente. Poi procede a trasformarla in una bellissima modella usando vari feticci, tra cui sculacciate e bondage. Mentre si spogliano, Valentinos prende il controllo della situazione e fa di Marcelly il suo nuovo partner sottomesso. Marcelly geme di piacere mentre Valentino lavora sapientemente la sua magia. Alla fine, dopo un intenso gioco preliminare, Valentino porta Marcelly fuori dal letto e inizia a toccarla, passando le mani sui suoi seni e fino alla sua figa. Marcelly non può resistere a questo e continua ad amare essere toccato da Valentino. Questo video è perfetto per chi ama il travestito e ama guardarlo mentre i loro partner si divertono.
