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ヴァレンティノスとマルセリーが登場するビデオ。2人のクロスドレッシング男性が美しいトランスセクシャルの女性を作っています。彼らは彼女に女性的な衣装を着る方法を教えることから始め、すぐに男性的な衣装に移ります。マルセリーはヴァレンティノスを喜ばせたいと思っています。そして情熱的にキスを始めます。その後、彼はバレンティノスを様々なフェティッシュを使用して美しいモデルにします。彼らは脱ぎながら、ヴァレンティノスは状況をコントロールして、マルセリーを新しい従順なパートナーにします。マルセリーはヴァレンティノスが熟練して魔法を働くのを見て快感で喘ぎます。最後に、激しいプレプレイの後、ヴァレンティノスはマルセリーをベッドから引き出して、彼女の体に触り、彼女の胸に手をかけて彼女のマンコまで触り始めます。マルセリーはこれを耐えられず、ヴァレンティノに触られ続けます。このビデオは、クロスドレッシングを楽しむ誰もが最適です。.
