Videossa esiintyy Valentinos ja Marcelly, kaksi ristiinpukeutuvaa miestä, jotka tekevät upeasta transsukupuolisesta naisesta upean. He aloittavat näyttämällä hänelle, miten pukeutua naisellisiin vaatteisiin, mutta pian siirtyvät maskuliinisempiin asuihin. Marcelly on innokas miellyttämään Valentinoa ja alkaa suutelemaan häntä intohimoisesti. Sitten hän jatkaa tekemään hänestä kauniin mallin käyttäen erilaisia fetissejä, mukaan lukien piiskaamista ja sidottamista. Kun he riisuutuvat, Valentinos ottaa tilanteen haltuun ja tekee Marcellin uudeksi alistuvaksi kumppanikseen. Marcelly voihkii nautinnosta, kun Valentino taitavasti tekee taikojaan. Lopuksi, intensiivisen esileikin jälkeen, Valentino ottaa Marcellin sängystä ja alkaa kosketella hänen vartaloaan, kädet kulkevat hänen rintojensa yli ja alas hänen pilluunsa. Marcelly ei voi vastustaa tätä ja rakastaa olla kosketettuna Valentinolla. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat ristiinpukeutumista ja katsovat Marcellin saavan kumppaninsa kiinni.