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El video presenta a Valentinos y Marcelly, dos hombres travestis que están haciendo una impresionante mujer transexual. Comienzan mostrándole cómo vestirse con ropa femenina, pero pronto pasan a atuendos más masculinos. Marcelly está ansioso por complacer a Valentinos y comienza a besarlo apasionadamente. Luego, procede a convertirla en una hermosa modelo usando varios fetiches, incluyendo azotes y bondage. Mientras se desnudan, Valentinos toma el control de la situación y hace de Marcelly su nueva pareja sumisa. Marcelly gime de placer mientras Valentino trabaja hábilmente su magia. Finalmente, después de un intenso juego previo, Valentino saca a Marcelly de la cama y comienza a tocar su cuerpo, corriendo sus manos sobre sus pechos y hasta su coño. Marcelly no puede resistirse a esto y sigue amando ser tocado por Valentino. Este video es perfecto para cualquiera que disfruta de ver a sus parejas travestis disfrutando.
