Video prikazuje Valentinosa in Marcellyja, dva moška, ki se preoblačujeta v prelepo transseksualno žensko. Začnejo s tem, da ji pokažejo, kako se oblačiti v žensko obleko, vendar kmalu preidejo na močnejše oblačila. Marcelly je pripravljen zadovoljiti Valentinosa in ga začne strastno poljubljati. Nato jo spremeni v čudovit model s pomočjo različnih fetišev, vključno s spankingom in bondagejem. Medtem ko se slečeta, Valentinos prevzame nadzor nad situacijo in Marcelly postane njegov novi poslušni partner. Marcelly stoka od užitka, ko Valentino strokovno dela svojo magijo. Na koncu, po intenzivni predigri, Valentino vzame Marcelly iz postelje in začne dotikati njeno telo, roke tečejo po njenih prsih in se spuščajo na njeno muco. Marcelly ne more upreti temu in obožuje, ko jo Valentino dotika.