Videoen indeholder Valentinos og Marcelly, to crossdressing-mænd, der laver en fantastisk transseksuel kvinde. De starter med at vise hende, hvordan man klæder sig ud i feminine tøj, men skifter hurtigt til mere maskuline outfits. Marcelly er ivrig efter at tilfredsstille Valentinos og begynder at kysse ham lidenskabeligt. Han fortsætter derefter med at gøre hende til en smuk model ved hjælp af forskellige fetishes, herunder spanking og bondage. Mens de klæder sig af, tager Valentinos kontrollen over situationen og gør Marcelly til sin nye underdanige partner. Marcelly stønner af nydelse, mens Valentino dygtigt arbejder sin magi. Til sidst, efter en intens forspilning, tager Valentino Marcelly ud af sengen og begynder at røre ved hendes krop, mens hans hænder løber over hendes bryster og ned til hendes fisse. Marcelly kan ikke modstå dette og elsker at blive rørt af Valentino. Denne video er perfekt for alle, der elsker at crossdress og nyder at se deres partnere blive ramt.