วิดีโอนี้มี Valentinos และ Marcelly สองคนที่แต่งตัวเป็นผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงที่เป็น transsexual สวยงาม พวกเขาเริ่มต้นด้วยการแสดงวิธีการแต่งตัวในเสื้อผ้าผู้หญิง แต่เร็วๆนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเสื้อผ้าที่เป็นผู้ชายมากขึ้น มาร์เซลลี่อยากทําให้ Valentinos พอใจและเริ่มจูบเขาอย่างหลงใหล จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเธอเป็นโมเดลสวยงามโดยใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงการตีและผูกเขา ขณะที่พวกเขาถอดเสื้อผ้า Valentinos ควบคุมสถานการณ์และทําให้ Marcelly เป็นคู่หูใหม่ของเขา มาร์เซลลี่ร้องไห้ด้วยความพอใจเมื่อ Valentino ทําเวทมนตร์อย่างชํานาญ หลังจากการเล่นก่อนอย่างรุนแรง วาเลนติโน่เอา Marcelly ออกจากเตียงและเริ่มสัมผัสร่างกายของเธอ มือของเขาวิ่งบนหน้าอกของเธอและลงไปที่ช่องคลอดของเธอ มาร์เซลลี่ไม่สามารถต้านทานและรักการสัมผัสโดย Valentino วิดีโอนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายและชอบดูคู่หูของเขา.