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이 비디오에는 발렌티노스와 마르셀리가 등장합니다。 두 명의 크로스드레싱 남성으로, 그들은 그녀에게 여성적인 옷을 입는 방법을 알려줌으로써 시작하지만, 곧 남성적인 옷차림으로 옮겨갑니다。 마르셀리는 발렌티노스를 기쁘게 하고 열정적으로 키스를 시작합니다。 그 다음에는 발렌티노스가 옷을 벗으면서 상황을 통제하고 마르셀리는 새로운 복종 파트너가됩니다。 마르셀리는 발렌티노스가 전문적으로 자신의 마술을 작동함에 따라 즐거움을 울립니다。 마지막으로, 일부 강렬한 전작 후에, 발렌티노스는 마르셀리를 침대에서 꺼내어 그녀의 몸을 만지고, 그의 손이 그녀의 가슴과 그녀의 음부에 달려갑니다。 마르셀리는 이것을 저항할 수 없으며, 발렌티노스에 의해 접촉되는 것을 계속 사랑합니다。이 비디오는 발렌티노스와 크로스드레싱을 즐기는 모든 사람들에게 적합합니다.
