Arabská matka dráždí svého syna, ukazuje mu, jak se svléká a obléká. Vzruší se a začne se ho dotýkat na těch správných místech. Její syn neodolá jejím pokrokům a brzy oba sténají rozkoší. Vymění si pozice a pokračují ve vzájemných hrátkách, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Kamera zachycuje každý intimní okamžik jejich setkání, od toho, jak hladí jeho tělo až po výrazy ve tvářích. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat horké arabské ženy, jak se intimně stýkají se svým mladým synem.