Arabská mamička dráždi svojho syna, ukazuje mu, ako sa vyzlieka a oblieka. Vzruší sa a začne sa ho dotýkať na tých správnych miestach. Jej syn neodolá jej pokrokom a čoskoro obaja stonajú od rozkoše. Vymenia si pozície a pokračujú v hre, kým obaja nedosiahnu orgazmus. Kamera zachytáva každý intímny moment ich stretnutia, od toho, ako hladí jeho telo až po výrazy na ich tvárach. Toto je povinná hodinka pre každého, kto rád sleduje horúce arabské ženy, ako sa intímne stýkajú so svojím mladým synom.