Une maman arabe taquine son jeune fils, lui montrant comment se déshabiller et se vêtir. Elle devient de plus en plus excitée et commence à le toucher à tous les bons endroits. Son fils ne peut pas résister à ses avances et bientôt ils gémissent de plaisir. Ils changent de position et continuent à jouer ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme. La caméra capture chaque moment intime de leur rencontre, de la façon dont elle caresse son corps aux expressions sur leurs visages. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder les chaudes femmes arabes devenir intimes avec leur jeune fils.