Arabska mamuśka drażni swojego młodego synka, rozbierając się i ubierając go na siebie. Podnieca się i zaczyna go dotykać w odpowiednich miejscach, zmieniając pozycje i bawiąc się dalej, aż oboje osiągną orgazm. Kamera rejestruje każdy intymny moment ich spotkania, od sposobu, w jaki pieści jego ciało, po wyrazy twarzy. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi patrzeć, jak gorące arabskie kobiety zaspokajają się ze swoim młodym synem.