Арабская мамочка дразнит своего молодого сына, показывая ему, как раздеваться и надеть одежду. Она возбуждается и трогает его во всех правильных местах. Ее сын не может устоять перед ее достижениями, и вскоре они обе стонут от удовольствия. Они меняют позы и продолжают играть друг с другом, пока не достигают оргазма. Камера фиксирует каждый интимный момент их встречи, от того, как она ласкает его тело до выражений их лиц. Это обязательно к просмотру для тех, кто любит наблюдать, как горячие арабские женщины интимно общаются со своим маленьким сыном.