דוב עור מפותל וחושני עוסק בשלישייה גולמית עם שני גברים. הסצנה מתחילה כשהדוב נראה שוכב על הגב, לבוש רק בזוג מגפיים שחורים שמחבקים את קימוריו בצורה מושלמת. שני בחורים שריריים נכנסים לחדר, להוטים לשים עליו את ידיהם. הם מתחלפים לתת לו מציצות, בעוד הדוב גונח בהנאה כשהם עושים עליו את הקסם שלהם. הפעולה מתחממת כשאחד מהחבר'ה משתלט, משתמש בגופו עטור העור כדי לשלוט בשני. הדוב נהנה בבירור מכל רגע מזה, כשהוא יורד על ארבע ורוכב על שני הבחורים חזק. המצלמה לוכדת צילומי תקריב של הפעולה, מציגה את כיסוי העור נמתח ומתכרבל סביב הפירים. בסך הכל, זה סרטון לוהט ואינטנסיבי לכל מי שאוהב גברים שמנמנים, שמנים ושעירים שמתפנקים עם שני בחורים.