Video, iki erkekle çıplak bir üçlüye giren kıvrımlı ve dolgun bir deri ayıyı içeriyor. Sahne, ayının sırt üstü uzanması, kıvırcıklarına mükemmel bir şekilde sarılan bir çift siyah çizmeden başka bir şey giymemesiyle başlıyor. İki kaslı adam odaya giriyor, ona ellerini almak için sabırsızlanıyorlar. Sırayla ona oral seks yapıyorlar, ayı ise ona büyü yaparken zevkle inliyor. Adamlardan biri kontrolü ele alırken eylem ısınıyor, deri kaplı vücudunu diğerine hakim olmak için kullanıyor. Ayı, dört ayak üzerine çöktüğü ve her iki adamı da sert bir şekilde sürdüğü için her anın tadını çıkarıyor. Kamera, eylemin yakın çekimlerini yakalar, deri kaplama germe ve şaftların etrafında kıvranmayı gösterir. Genel olarak, bu, tombul, şişman ve kıllı erkeklerin iki erkekle birlikte olmasını seven herkes için sıcak ve yoğun bir video.