Извита и сладострастна кожена мечка участва в сурова тройка с двама мъже. Сцената започва с мечка, лежаща по гръб, обута в черни ботуши, които прегръщат извивките му перфектно. Двама мускулести момчета влизат в стаята, нетърпеливи да го докопат. Редуват се да му правят свирки, докато мечката стене от удоволствие, докато правят магията си върху него. Действието се нажежава, докато единият поема контрола, използвайки облеченото си в кожа тяло, за да доминира над другия. Мечката очевидно се наслаждава на всеки момент, докато се спуска на четири крака и язди силно и двамата момчета. Камерата заснема близки кадри на действието, показвайки коженото покритие, което се разтяга и извива около стволите. Като цяло, това е горещо и и интензивно видео за всеки, който обича пълни, дебели и космати мъже да го правят с двама мъже.