Zakrivený a zmyselný kožený medveď sa zapája do surovej trojky s dvoma mužmi. Scéna začína tým, že medveď leží na chrbte a má na sebe len čierne čižmy, ktoré dokonale obopínajú jeho krivky. Do miestnosti vstupujú dvaja svalnatí muži, ktorí túžia po tom, aby sa mu dostali do rúk. Striedavo mu dávajú fajku, zatiaľ čo medveď stoná rozkošou, keď na ňom čarujú. Akcia sa zahreje, keď jeden z chlapov prevezme kontrolu a použije svoje telo v koži na ovládnutie druhého. Medveď si zjavne užíva každý moment, keď sa postaví na štyri a tvrdo jazdí na oboch chlapoch. Kamera zachytáva zblízka zábery akcie, ukazujúce koženú pokrývku, ktorá sa naťahuje a krúti okolo hriadeľov. Celkovo je to horúce a intenzívne video pre každého, kto miluje bacuľatých, tučných a chlpatých mužov, ako si to rozdávajú s dvoma chlapmi.