Ένα καμπυλωτό και πληθωρικό δερμάτινο αρκούδο συμμετέχει σε ένα ωμό τρίο με δύο άντρες.Η σκηνή ξεκινά με τον αρκούδο να φαίνεται ξαπλωμένος ανάσκελα, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι μαύρες μπότες που αγκαλιάζουν τέλεια τις καμπύλες του.Δύο μυώδεις τύποι μπαίνουν στο δωμάτιο, ανυπόμονοι να τον πάρουν στα χέρια τους.Τον παίρνουν εναλλάξ πίπα, ενώ ο αρκούδος γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς τον διαπερνούν.Η δράση θερμαίνεται καθώς ο ένας από τους τύπους παίρνει τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας το δερμάτινα σώμα του για να κυριαρχήσει τον άλλον.Ο αρκούδοι απολαμβάνει ξεκάθαρα κάθε στιγμή, καθώς κατεβαίνει και στους τέσσερις και καβαλάει δυνατά τους δύο τύπους.Η κάμερα καταγράφει τη δράση από κοντά, δείχνοντας το δερματάκι και το κάλυμμάδι γύρω του.Πάνω είναι έντονη, τεντώνοντας τα μαλλιά γύρω από τον χοντρό και τον κόκορα και τον πειράζει.