يشارك دب جلدي ممتلئ الجسم في ثلاثية خام مع رجلين. تبدأ المشهد مع رؤية الدب مستلقيًا على ظهره، ولا يرتدي سوى زوج من الأحذية السوداء التي تعانق منحنياته بشكل مثالي. يدخل رجلان عضليان الغرفة، حريصان على وضع أيديهما عليه. يتناوبون على إعطائه اللسان، بينما يئن الدب بالمتعة أثناء عملهم عليه بسحرهم. يحترق العمل عندما يسيطر أحد الرجال، باستخدام جسده المغطى بالجلد للسيطرة على الآخر. من الواضح أن الدب يستمتع بكل لحظة منه، حيث ينزل على جميع الأربع ويركب كلا الرجلين بقوة. تلتقط الكاميرا لقطات قريبة للعمل، وتظهر الجلود وهي تمتد وتدور حول الأعمدة. بشكل عام، هذا فيديو ساخن ومكثف لأي شخص يحب الرجال السمينين والسمين والمشعرين الذين يمارسون الجنس مع الرجلين.