גבר צעיר חוקר את המיניות שלו בתלבושת קרוסדרסינג, מתחיל בהתפשטות איטית ומציג את גופו, אבל עד מהרה נדלק מהרעיון להיראות כאדם הטרוסקסואלי. כשהוא ממשיך להתלבש בסגנונות שונים, הוא מתחיל להרגיש מגורה ומתחיל לגעת בעצמו בחושניות. הנשימות שלו הופכות כבדות ומאומצות יותר כשהוא מתקרב לאורגזמה, וברור שהוא חווה משהו חדש ומרגש. המצלמה לוכדת כל רגע מהטרנספורמציה שלו, מהאופן שבו בגדיו מחבקים את קימוריו ועד להבעות על פניו כשהוא סוף סוף גומר. זו חוויה מרגשת לכל מי שנהנה לראות אנשים חוקרים את זהותם המגדרית באמצעות החלפת בגדים.