In deze video zie je een jonge man die zijn seksualiteit aan het verkennen is in een travestieoutfit. Hij begint met zich langzaam uit te kleden en zijn lichaam te laten zien, maar raakt al snel opgewonden door het idee om als een heteroseksuele persoon te worden gezien. Terwijl hij zich in verschillende stijlen blijft verkleden, begint hij zich opgewonden te voelen en begint hij zichzelf sensueel aan te raken. Zijn ademhaling wordt zwaarder en zwaarder naarmate hij een orgasme nadert, en het is duidelijk dat hij iets nieuws en opwindends ervaart. De camera legt elk moment van zijn transformatie vast, van de manier waarop zijn kleding zijn rondingen omhelst tot de uitdrukkingen op zijn gezicht wanneer hij uiteindelijk klaarkomt. Dit is een opwindende ervaring voor iedereen die geniet van het kijken naar mensen die hun genderidentiteit veranderen door middel van kleding.