Ένας νεαρός άνδρας εξερευνά τη σεξουαλικότητά του με ένα crossdressing ντύσιμο, ξεκινώντας αργά γδύνοντας και επιδεικνύοντας το σώμα του, αλλά σύντομα ενεργοποιείται από την ιδέα να τον δουν ως ετεροφυλόφιλο άτομο.Καθώς συνεχίζει να ντύνεται με διαφορετικά στυλ, αρχίζει να αισθάνεται διεγερμένος και να αγγίζει αισθησιακά τον εαυτό του.Η ανάσα του γίνεται πιο βαριά και πιο κοπιαστική καθώς πλησιάζει στον οργασμό και είναι σαφές ότι βιώνει κάτι νέο και συναρπαστικό.Η κάμερα αποτυπώνει κάθε στιγμή της μεταμόρφωσής του, από τον τρόπο που τα ρούχα του αγκαλιάζουν τις καμπύλες του μέχρι τις εκφράσεις του προσώπου του όταν τελικά τελειώσει.Αυτή η συναρπαστική εμπειρία εξερευνά όποιον απολαμβάνει την αλλαγή φύλου μέσα από την ταυτότητα των ανθρώπων που απολαμβάνουν την ενδυμασία τους μέσω της αλλαγής φύλου.