Seorang lelaki muda yang meneroka seksualitinya dalam pakaian crossdressing dimulai dengan perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya dan memamerkan tubuhnya, tetapi segera terangsang oleh gagasan dilihat sebagai orang heteroseksual. Ketika dia terus berpakaian dalam pelbagai gaya, dia mula merasa terangsang dan mulai menyentuh dirinya sendiri. Nafasnya menjadi lebih berat dan lebih terengah-engah saat dia mendekati orgasme, dan jelas bahawa dia mengalami sesuatu yang baru dan menarik. Kamera menangkap setiap saat transformasinya, dari cara berpakaiannya, hingga akhirnya dia menikmati ekspresi wajahnya yang sensual dan menjelajahi orang lain melalui ekspresi identitinya.