若い男性が女装姿で自分の性を探っている様子が映像に収められています。彼はゆっくりと服を脱ぎ、自分の体を見せつけることから始めますが、すぐに異性として見られるという考えに興奮します。様々なスタイルで着こなし続けていると、彼は興奮を覚え始め、官能的に自分自身を触り始めます。オーガズムに近づくにつれて彼の息遣いは荒くなり、より疲れが増し、何か新しい刺激的なことを経験していることがはっきりとわかります。カメラは彼の変貌の瞬間を捉え、彼の服がカーブを抱き締める様子から、彼が最後にイッたときの顔の表情までを捉えています。これは、着替えを通して人々が性別のアイデンティティを探求するのを見るのを楽しむ人にとってスリリングな体験です。.