Mladý muž, zápasící se svou sexualitou, nachází útěchu v náručí svého nevlastního otce. Nevlastní otec, svalnatý kulturista s hluboce zakořeněnou touhou po svém nevlastním synovi, se ujímá vedení mladého muže na cestě k mužství. Jejich setkání nejsou jen o sexu, ale i o důvěře, porozumění a lásce. Scéně dominuje nevlastní otec se svým velkým, svalnatým tělem, jeho silné ruce zkoumají každý centimetr těla jeho nevlastního syna. Mladý muž nezkušený, ale dychtivý se učit, je veden odborností starších mužů. Vyvrcholení přichází, když nevlastní otec vezme své nevlastní syny do těsného zadečku bez kondomu, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Nejde jen o sex, ale také o pouto mezi otcem a synem, pouto, které přesahuje hranice tradičních vztahů.