Млад мъж, борещ се със сексуалността си, намира утеха в прегръдките на втория си баща. Заведеният баща, мускулест културист с дълбоко вкоренено желание към доведения си син, се захваща да води младия мъж по пътя към мъжествеността. Срещите им не са само за секс, но и за доверие, разбиране и любов. Доведеният баща с голямото си, мускулесто тяло доминира сцената, силните му ръце изследват всеки сантиметър от тялото на доведения му син. Младият мъж, неопитен, но нетърпелив да се научи, се ръководи от опита на по-възрастния мъж. Кулминацията идва, когато вторият баща взема стегнатотото дупе на доведения си брат без презерватив, телата им са преплетени в страстна прегръзка. Това не е само за секса, а и за връзката между баща и син, връзка, която надхвърля границите на традиционните отношения.