Dvě nenasytné dospívající lišky, toužící po více než jen pozornosti jednoho muže, vystopují zralého cvoka, aby jim splnil jejich touhy. Když dychtivě čekají na jeho příchod, zapojí se do dráždivé předehry, vyměňují si hluboké, vášnivé polibky a prozkoumávají svá těla. Když dorazí starší muž, začne skutečná akce. Dychtivě vezme jednu z dívek zezadu, zatímco ona dychtivě potěší druhou svými zručnými prsty. Brzy se dívky na něm střídají a předvádějí svou neukojitelnou chuť na sex. Ale zábava nekončí. Když muž dosáhne vrcholu, dívky jsou připraveny vzít jeho náklad, jedna dychtivě čeká s otevřenou pusou, zatímco druhá dostane obličej plný semene. Je to divoká, nezapomenutelná trojka, která nechá všechny tři účastníky důkladně spokojené.