Dua gadis remaja yang tidak puas, mencari perhatian seorang lelaki matang untuk memenuhi keinginan mereka. Ketika mereka dengan penuh semangat menanti kedatangannya, mereka terlibat dalam permainan awal yang menggoda, bertukar ciuman yang dalam, penuh gairah dan meneroka tubuh satu sama lain. Apabila lelaki tua itu tiba, aksi sebenar bermula. Dia dengan penuh semangat mengambil salah seorang gadis dari belakang, sementara dia dengan penuh semangat memuaskan yang lain dengan jari-jarinya yang mahir. Segera, gadis-gadis itu bergilir-gilir menungganginya, mempamerkan tubuh mereka yang tidak puas hati sehingga tiga orang lelaki itu mencapai klimaks, tetapi tidak puas dengan mulutnya yang terbuka.