Två omättliga tonårsvixens, som längtar efter mer än bara en mans uppmärksamhet, söker upp en mogen hingst för att uppfylla sina önskningar. När de ivrigt väntar på hans ankomst, ägnar de sig åt lite lockande förspel, utbyter djupa, passionerade kyssar och utforskar varandras kroppar. När den äldre mannen kommer, börjar den verkliga handlingen. Han tar ivrigt en av tjejerna bakifrån, medan hon ivrigt tillfredsställer den andra med sina skickliga fingrar. Snart turas tjejerna om att rida honom, visa upp sin omättliga aptit på sex. Men det roliga slutar inte där. När mannen når sitt klimax är tjejerna redo att ta hans sats, den ena ivrigt väntande med öppen mun medan den andra får ansiktet fullt av sperma. Det är en vild, oförglömlig trekant som lämnar alla tre deltagarna ordentligt nöjda.