To umættelige teenagevixens opsporer en moden stud for at opfylde deres ønsker og engagerer sig i fristende forspil, udveksler dybe, lidenskabelige kys og udforsker hinandens kroppe. Når den ældre mand kommer, begynder den virkelige handling. Han tager ivrigt en af pigerne bagfra, mens hun ivrigt glæder den anden med sine dygtige fingre. Snart rider pigerne ham på skift og viser deres umættelige appetit på sex. Men det sjove stopper ikke der. Da manden når sit klimaks, er pigerne klar til at tage hans ladning, den ene venter ivrigt med åben mund, mens den anden får et ansigt fyldt med sperm. Det er en vild, uforglemmelig trekant, der efterlader alle tre deltagere grundigt tilfredse.