To umettelige tenåringsvixens, som ønsker mer enn bare en manns oppmerksomhet, sporer opp en moden stud for å oppfylle sine ønsker. Mens de ivrig venter på hans ankomst, deltar de i fristende forspill, utveksler dype, lidenskapelige kyss og utforsker hverandres kropper. Når den eldre mannen kommer, begynner den virkelige handlingen. Han tar ivrig en av jentene bakfra, mens hun ivrig tilfredsstiller den andre med sine dyktige fingre. Snart bytter jentene på å ri ham, og viser frem sin umettelige appetitt på sex. Men moroa stopper ikke der. Når mannen når klimaks, er jentene klare til å ta imot ladningen hans, den ene venter ivrig med munnen åpen mens den andre får ansiktet fullt av sperm. Det er en vill, uforglemmelig trekant som etterlater alle tre deltakerne grundig fornøyde.