הג'ינג'י הלוהט, צ'רלי רד, משתוקק למפגש פראי שרק שלישייה מגרה יכולה להציע. הוא לא סתם ג'ינג'ית, אלא חובב אמיתי של עונג הומו, להוט לחקור את מעמקי תשוקותיו. שני חתיכי הובנה, עורם הכהה נוצץ, להוטים יותר להגשים את רצונותיו. האקשן מתחיל במציצה חושנית, שפתיים מומחיות של צ'רלי עושות קסמים על הזין הפועם. ואז, הוא נשכב על המיטה, אחוריו הארגמניים מחכים בשקיקה לאקסטזה של זיון תחת. בני הזוג שלו, אחד מאחוריו, אחד מלפנים, צוללים בתורות לתוך החור המזמין שלו, אצבעותיהם המיומנות והלשונות שלהם מעבידות אותו לטירוף. אבל צ'רלי לא רק מקבל; הוא מחזיר בתשוקה, רוכב על בני הזוג שלו בלהט של בוקרת ותיקה. השלישייה הלוהטת הזו עם 2 גברים מתנסים היא חגיגה לחושים, עדות ליופי האהבה ההומואים ולריגוש של שלישייה מיושנת וטובה.