A tüzes vörös hajú Charlie Red vad találkozásra vágyik, amit csak egy csábító hármas nyújthat. Nem akármilyen vörös hajú, de a meleg élvezetek igazi rajongója, aki alig várja, hogy felfedezze vágyai mélységeit. Két ébenfekete szegecs, sötét bőrük csillog, több mint alig várják, hogy teljesítsék vágyait. Az akció érzéki szopással kezdődik, Charlie szakértő ajkai varázslattal dolgoznak a lüktető farkakon. Aztán az ágyon dől, bíborvörcsöge hátul mohón várja a seggnyalás eksztázisát. Partnerei, mögötte egy, az egyik előtte, felváltva merül be hívogató lyukába, ügyes ujjaik és nyelvük frufruzsba. Butt hátulról lovagolja meg partnereit. Ez a 3 éves fergeteggel találkozik, Charlie partnere pedig a 3-2 éves szépséggel. Ez a szerelmi izgalom érzéki találkozása a 32 éves Charlie-val.