Den brennende rødhårede Charlie Red lengter etter et vilt møte som bare en fristende trekant kan tilby. Han er ikke hvilken som helst rødhåret, men en ekte aficionado av homofil nytelse, ivrig etter å utforske dypet av hans ønsker. To ibenholt studs, deres mørke hud glinsende, er mer enn ivrige etter å oppfylle hans ønsker.