Ватрена црвенокоса Чарли Ред жуди за дивљим сусретом који може да понуди само примамљива тројка. Он није само црвенокоса, већ прави љубавник геј задовољства, жељан да истражи дубине његових жеља. Два ебановина пастува, њихова тамна кожа блиста, више су него жељни да испуне његове жеље. Акција почиње сензуалним пушењем, Чарлијеве стручне усне раде магију на пулсирајућим пенисима. Затим, он се завали на кревет, његов црвени задњи део нестрпљиво чека екстазу аналног јебања. Његови партнери, један иза њега, један испред, наизменично улазе у његову позивну рупу, њихови вешти прсти и језици га раде у беснило. Али Чарли не само прима; враћа са гуштом, јаше своје партнере са жаром искусне каубојке. Ова врућа тројка са два мушкарца је празник за чула, сведочанство лепоте геј љубави и узбуђења неке добре тројке.