Ohnivá ryšavka Charlie Red túži po divokom stretnutí, ktoré môže ponúknuť len dráždivá trojka. Nie je to len nejaká ryšavka, ale skutočný fanúšik gay potešenia, ktorý túži preskúmať hlbiny svojich túžob. Dvaja ebenoví cvoci, s lesklou tmavou pokožkou, sú viac než dychtiví splniť jeho priania. Akcia začína zmyselným fajčením, expertné pery Charlieho pracujú mágiou na pulzujúcich vtákoch. Potom sa skláňa na posteli, jeho karmínový zadok horlivo očakáva extázu zadku. Jeho partneri, jeden za ním, jeden vpredu, sa striedajú v prenikaní do jeho pozývajúcej diery, ich šikovné prsty a jazyky ho robia šialeným. Charlie však len nedostáva; s chuťou sa vracia, jazdí na svojich partneroch s náruživosťou skúsenej kovbojky. Táto horúca trojka s 2 mužmi je pastvou pre zmysly, svedectvom krásy gay lásky a vzrušenia staromódnej trojky.